Ce conte issu de la tradition populaire européenne met en scène Piotr le renard russe et Louba son épouse. Tous les deux rêvent de manger Maroussia la petite poule rousse.
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent regardent surtout sa casserole...
Pit et Pat s'entendent tellement bien qu'ils décident de partager la même embarcation. Mais au fil du voyage, une petite mauvaise humeur s'installe entre eux et prend toute la place sur le bateau.
Un petit ours en peluche recousu de partout s'inquiète de son avenir. Noël approche et il se demande si quelqu'un voudra bien de lui. Par hasard, il se retrouve dans le traîneau du père Noël...