En avril 1865, Alexandre II, tsar de Russie, rencontre la pétillante Katia. C'est le début d'un amour passionné et clandestin duquel naissent quatre enfants.
Joseph, un quinquagénaire célibataire, travaille au service des objets trouvés d'une gare parisienne. Un soir, il remarque un bébé abandonné dans un couffin posé sur un siège.
Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.