Aidée de son papa, Perrinette part à la recherche du Père Noël pour lui rappeler son adresse. Mais ce dernier vient de s'envoler pour sa tournée. Une folle course-poursuite s'engage alors...
Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Un album pour apprendre à l'enfant à qui faire confiance, entre la personne qui réprimande pour son bien, celle qui peut consoler, et celle dont il faut se méfier.