Alors que l'hiver arrive, Billie, la jeune blaireau, est plus préoccupée par l'éclairage de sa tanière. Ceci l'obsède tellement qu'elle en oublie de faire des réserves de nourriture.
L'hiver est là et personne dans le village ne veut recueillir le héros, un petit chien perdu. Guidé par le vent, il part à travers la forêt enneigée vers la ville, à la recherche d'un foyer.
Paris, années 1980. Un tueur sévit dans les clubs homosexuels de la capitale, découpant ses victimes à la machette. Un policier, un médecin et une lycéenne se lancent sur les traces du meurtrier.