Dans un univers fantastique peuplé de sorcières et d'engins mécaniques, Pia et sa soeur Miette font partie des passereaux, des orphelins pickpockets qui oeuvrent pour le compte du terrible Hilborne.
Ben ne supporte plus son vieil oncle et sa baraque si peu accueillante. Il fait le choix de partir vivre dans la forêt, au plus près des arbres et des animaux.
Le 11 novembre 1942, un télex apprend au monde abasourdi que le Maréchal Pétain a quitté Vichy pour rejoindre Alger où les Américains viennent de débarquer.