Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde.
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.