Dans la peau de Frigiel, le lecteur part en quête d'Hajibo, qui est le seul à pouvoir l'aider à recréer une balise afin d'éloigner les monstres qui menacent Lanniel.
Transformés respectivement en louve-garou et en vampire, Ambre et Lucas sont pourchassés par la mystérieuse organisation responsable de leur métamorphose.