Kevin Pace est un artiste peintre noir américain qui garde secrets bien des épisodes de sa vie, tout comme il dissimule l'immense tableau sur lequel il travaille depuis des années.
James, en apparence un esclave illettré en fuite dans le Mississippi, est en réalité un homme cultivé qui maîtrise la langue et la pensée. Inspiré par le personnage de Jim, créé par M.