Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son disciple, il accumule des inventions farfelues et inutiles, à l'image de son élixir de gigantisme.
Léonard a décidé de licencier sans préavis Basile, son fidèle disciple. Son remplaçant a tout pour plaire : il résout les équations avec une grande facilité et se trouve être son propre neveu.