Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Faësturno, l'oncle du maître de Mélusine, est en visite. Alors qu'il suivait cette dernière, attiré par son sang frais, il est écrasé sur un mur par Cancrelune.
Alex et Julie, deux adolescents, aiment explorer de vieilles bâtisses abandonnées. Lorsqu'ils visitent l'ancienne villa Pandora, ils ont des visions sur la vie d'inconnus.