Roku et Kyu, originaires de deux royaumes différents, se sont disputés au zoo d'Ernald et ont commis des dégâts. Pour obtenir réparation, Frigiel et Abel les ramènent chez eux.
Princesse héritière, Alma est choisie pour le rituel de la Saignée des Dieux afin de terrasser un géant dans le but de venger l'affront fait à l'humanité cinq cents ans auparavant.