Mathurin Reto, 13 ans, embarque clandestinement sur un navire à destination de Terre-Neuve à la mort de sa mère. S'il connaît les difficultés de la vie de mousse, il devient ami avec Ernest.
Mai 1885, Arizona. Frederic Remington est un jeune illustrateur inconnu. Rêvant de faire découvrir l'Ouest sauvage au monde, il se rend à Fort Grant, près de la frontière mexicaine.
Azurbourg est une ville où l'influence des magiciens a disparu depuis que l'Antiquaire, la bienfaitrice de la région, a rendu leurs services inutiles grâce à des inventions telles que la machine à lav