En apprenant de perturbantes nouvelles sur les projets d'Azur, Nina fait tout pour découvrir la vérité derrière ce changement d'attitude. De son côté, Sett s'interroge sur sa place auprès de Nina.
C'est le jour de la fête de l'école maternelle et les enseignants sont déterminés à montrer patte blanche. Tandis que Rita se rapproche de Doug, l'ex de ce dernier fait son apparition.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.
Assoiffés de pouvoir, les jumeaux Asta et Ulvur traquent Nina pour s'approprier ses dons. En parallèle, Azur et Sett préparent une guerre imminente entre leurs deux pays.
Afin de surpasser Shinobu Miyama, l'imposteur qui a repris sa série, Garyo Hanagami, mangaka, accepte de participer à un camp d'entraînement spécial dans l'espoir de trouver de nouvelles armes.