En affrontant la guilde des Alchimistes, les mages de Fairy Tail rencontrent Athena, l'arme anti-dragons qu'ils recherchent. Mais elle est détruite par son mentor Duke, dirigé par Bielness Kinjin.
A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au cours du match.