Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite.
Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs. Un jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son terrier.