Transformés respectivement en louve-garou et en vampire, Ambre et Lucas sont pourchassés par la mystérieuse organisation responsable de leur métamorphose.
Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
Lila a décidé de rentrer pleinement dans l'adolescence. Pour cela, elle dit adieu à sa longue tresse. Mais que vont penser les autres de sa nouvelle coupe ?
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Dans un monde où il n'y a plus aucun moyen de communication, Sauterelle, 16 ans, fait partie des nombreuses personnes qui se sont retrouvées déplacées à l'autre bout de la planète.
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.