Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Patchou, un alpaga, refuse de se séparer de sa laine soyeuse que tout le monde admire. Ses amis se lassent de plus en plus de son comportement, car son apparence devient une obsession.