L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille.
Le professeur de danse de Loulou l'a inscrite au concours d'entrée de l'opéra, cependant que Gaby, à qui Victor Duchêne a légué Le clairon, sort un article dévoilant les manigances de Boisrobert qui c
1887. Une mère poursuivie par un mystérieux homme à la canne d'argent, est contrainte d'abandonner son bébé aux bons soins du père Ménard, prêtre de l'église Saint-Pierre de Montmartre.