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du Kochersberg

Quinze ans ont passé. Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique ami, le loup Oeil-de-nuit. Il reçoit la visite d'Umbre, son vieux mentor, d'Astérie, la ménestrelle et du Fou.

Au royaume des Six-Duchés, le jeune Fitz fait l'apprentissage de la vie au sein de la cour entre un maître d'écurie bourru, un vieux sage et les deux molosses qui l'ont adopté.

Fitz accompagne le prince Devoir dans le défi que sa fiancée, la narcheska Elliana, a lancé afin de pouvoir l'épouser : rapporter à Castelcerf la tête du dragon Glasfeu.

Royaume des Six-Duchés. Prudence de Castelcerf devient une reine-servante et, quand elle accouche d'un bâtard, Pie, elle charge sa compagne roturière Félicité de l'élever.