Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Après de longs mois passés à Fontainebleau, la cour est enfin de retour à Versailles. Mais une surprise y attend Elisabeth : un bébé, accompagné d'un petit mot qui l'adresse à ses bons soins.