Claire a arrêté ses études et repris le bar familial situé sur un des chemins menant à Compostelle. L'arrivée de François, un pèlerin, bouleverse son existence.
Alors que la nuit est tombée sur la vallée où il réside, un facteur doit partir sous la neige livrer un télégramme à la ferme la plus éloignée de chez lui.
A Buenos Aires, trois enfants des rues cambriolent des villas pour Guida, un ancien policier. Lorsqu'il leur propose un travail très bien rémunéré en Uruguay, ils acceptent.
Automne 1840. Alors que la Saône connaît une crue historique, Pierre Geoffroy, un pêcheur, sauve de la noyade deux enfants ainsi que Mélanie Seignebet, la fille d'un riche bourgeois.