Le mariage de Nikki et Sebastian tourne court, chacun obtient la garde d'un des enfants. Les années passent, Jeremy, le fils élevé par Nikki, disparaît.
1191. Sous les murs d'Acre reprise par les croisés, Saladin tarde à restituer ses prisonners. Parmi eux se trouvent Loanna de Grimwald et sa fille Eloïn, maîtresse de Richard Coeur de Lion.
Un matin, Harold Fry reçoit une lettre de Queenie Hennessy, une vieille amie sur le point de mourir. Il décide de lui donner sa réponse en main propre, persuadé que tant qu'il marchera elle vivra.