Depuis que ses parents sont divorcés, Jules apprécie les déjeuners réguliers avec sa mère au McDo. Il observe un serveur avec une moustache noire et pense que celle-ci cache un mystère.
Dans une oasis du désert vivait un homme qui ne possédait rien. Un jour, un chameau passe et lui propose de l'emmener en ville, à Topka, de l'autre côté du désert.
La mère d'Alice, militante dans une association de défense des sans papiers, voit d'un mauvail oeil le souhait de sa fille d'entrer dans la police pour exercer son talent de détective.