En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.
Sally parcourt les routes américaines au volant de son énorme camion de marchandises. Elle est très proche de son frère Dennis avec lequel elle a subi une enfance violente.
La famille Wishbone est une famille dotée de super pouvoirs : Emma, la mère, se transforme en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et Max, en loup-ga