Quand Hugues, 10 ans, perd son grand-père, il est désespéré. Refusant l'évidence il fuit dans le bois où, depuis toujours, celui-ci prenait le temps de lui conter de merveilleuses histoires.
Nina, la meilleure amie de Marion, est amoureuse d'un bellâtre nommé Bruno. Quand Nina lui demande de l'aider pour répondre aux messages qu'il lui envoie, elle ne peut pas refuser.