Francis est un drôle de prince : il ne pense qu'à rêver et à nourrir les canards au lieu de livrer bataille. Furieux, son père l'enferme dans le donjon.
Max, le chaton, veut dire bonne nuit à la lune mais il ne la voit pas. Il décide de partir à sa recherche dans la nuit étoilée. Il finit par la trouver lorsque le vent se lève et chasse les nuages.
Adaptation de ce conte traditionnel britannique. Jack et sa mère sont menacés par la famine. Un personnage étrange lui propose d'échanger sa vache contre une poignée de graines magiques.