Caro et Adrien s'empressent de secourir leur ami Fred, enlevé par le magicien et directeur du cirque Manzano pour son insolence. Une aventure pleine de suspense qui renforce le sens de l'amitié.
Depuis sa naissance, Valentin Torboyaux fait peur à tout le monde. Mais une personne lui résiste encore : le Père Noël qui lui apporte chaque année une paire de chaussettes.