Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
Durant la Renaissance, à Florence. Arte est une jeune aristocrate passionnée par le dessin et la peinture. Son père l'encourage vivement alors que sa mère dénigre ses activités.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Alors que Rosa progresse sur la voie de la chevalerie, la forteresse est menacée. En l'absence des châtelains et des chevaliers, des bandits attaquent Claustra.