Luffy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme-caoutchouc.
Shizuku est sur le point de trouver le premier des 12 vins divins grâce à Kaori, une artiste peintre qui l'aurait jadis goûté avant de devenir amnésique.
Frédéric Cyprian abat froidement le capitaine Rosier au cours d'un duel, mais en sort complètement transformé : souffrant, pleurant même, il annonce qu'il ne se battra plus jamais ainsi.