Un ours tout rond, tout gai, va faire ses courses dans la forêt. Il y rencontre toutes sortes d'animaux, tous prêts à échanger avec lui sa dernière acquisition.
Ce matin, le lac où Frédéric a l'habitude d'aller nager est complètement à sec. Pour résoudre le problème, Frédéric et ses amis canards remontent à la source.
Pop propose à ses copains d'aller à la plage en montgolfière. Après avoir admiré la vue, tous se jettent dans les vagues. Mais la baignade est désagréable à cause de la mer agitée.