Après avoir prouvé à tous qu'il est un policier hors pair, Rayan s'inscrit au concours d'agent secret. Il se donne à fond dans les épreuves mais le couperet tombe : il est recalé.
Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère, et partout autour d'eux la guerre, leur rendaient la vie bien difficile.