Un voyage scolaire à Rome, loin du collège et des parents, va permettre aux élèves et à leurs professeurs de mieux se connaître et de profiter un peu de l'existence.
Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes.