Perdu dans les égouts, un petit diable arrive à Paris. Mêlé à une bagarre, il sauve deux enfants. Leur ange gardienne, arrivée trop tard, le remercie et disparaît.
Dans le grenier de l'orphelinat, Marie ose enfin ouvrir une boîte qui a appartenu à sa mère. Elle y découvre la photo d'un homme qui pose devant un zoo, à New York. C'est le cousin de sa maman.
De retour à Paris, Diablo s'est confortablement installé à l'orphelinat auprès de l'ange Juliette et l'étrange couple a désormais deux petits angelots, Lucie et Séraphin.
Depuis que le mage Aljazazar s'est installé au Parc Fantastique avec sa machine du bonheur, les affaires de la voyante Madame Irma périclitent. Bientôt Irma elle-même tombe sous le charme du mage.
Mitsuko est une jeune fille mystérieuse. Elle ne traine pas avec les ados de son âge. On la voit toujours seule, à glaner, à faire les poubelles et à ramasser des objets cassés.