Perdu dans les égouts, un petit diable arrive à Paris. Mêlé à une bagarre, il sauve deux enfants. Leur ange gardienne, arrivée trop tard, le remercie et disparaît.
Dans le grenier de l'orphelinat, Marie ose enfin ouvrir une boîte qui a appartenu à sa mère. Elle y découvre la photo d'un homme qui pose devant un zoo, à New York. C'est le cousin de sa maman.
De retour à Paris, Diablo s'est confortablement installé à l'orphelinat auprès de l'ange Juliette et l'étrange couple a désormais deux petits angelots, Lucie et Séraphin.