Chaussette et son chien Dagobert sont inséparables. Merlin, leur petit voisin, les connaît bien et les observe arpenter chaque jour la petite ville suivant un parcours bien établi.
Perdu dans les égouts, un petit diable arrive à Paris. Mêlé à une bagarre, il sauve deux enfants. Leur ange gardienne, arrivée trop tard, le remercie et disparaît.
Dans le grenier de l'orphelinat, Marie ose enfin ouvrir une boîte qui a appartenu à sa mère. Elle y découvre la photo d'un homme qui pose devant un zoo, à New York. C'est le cousin de sa maman.
De retour à Paris, Diablo s'est confortablement installé à l'orphelinat auprès de l'ange Juliette et l'étrange couple a désormais deux petits angelots, Lucie et Séraphin.
Alors que les cavalières du ranch du Pin creux apprennent à chuchoter à l'oreille des chevaux avec Mme Reg, un producteur de télévision propose aux jeunes filles de participer à l'une de ses émissions