Roger et Louison passent du temps ensemble dans l'auberge de leur jeunesse pendant leurs congés payés. Mais Roger rejoint la lutte armée espagnole suite à un drame.
Avec ses camarades de classe, Toto revisite l'histoire, ou du moins ce qu'il en a compris et retenu, de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale en passant par Napoléon et Charlemagne.
Une nouvelle année scolaire démarre et l'emploi du temps est riche en gags, activité préférée de Toto. Les cours de piscine sont l'occasion pour lui d'exceller dans son art.
Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.