Adam Reith, éclaireur terrien, est envoyé en mission sur la planète Tschaï. Sur place, il trouve une terre déchirée par la guerre que se livrent les quatre races indigènes.
Le retour du pays de Cath est amorcé pour la princesse Ylin Ylan et ses compagnons. Malgré tout, Adam Reith s'inquiète de la morosité de celle qu'il aime et de la distance qu'elle semble prendre.
Un groupe d'enfants construit un paquebot pour voyager sur la Grôsne, à la recherche d'un lieu idéal, de l'ailleurs. Ils acceptent que Paul, leur nouveau voisin, les accompagne dans leur aventure.