Pendant la campagne électorale, une série d'attentats sur le sol américain permet au gouvernement républicain d'annuler les élections et d'instaurer un régime très dur.
XIII, toujours à Greenfalls, apprend la vérité sur son enfance et la mort de son père. Il parvient également à faire arrêter la mangouste, terrible tueur acharné aux ordres du numéro I.
XIII, recommence l'enquête à son sujet afin de connaître son passé. Il se rend à Greenfalls où il est censé avoir passé son enfance et y découvre une ville plutôt hostile aux visiteurs.
XIII aide la révolution au Costa Verde contre la dictature en reprenant l'identité du "Cascador". Il est ensuite accusé de trahison, mais est sauvé par Mullway qui s'improvise avocat.
Carrington kidnappe Wally Sheridan dans le but de le juger publiquement. Lors du procès, la mangouste avoue qu'il est un assassin à la solde de Sheridan et Wally meurt.