Le quotidien de la brigade des moeurs dans le Paris des années 1930. Aimé Louzeau, jeune inspecteur, est initié aux planques et aux infiltrations pour découvrir des secrets utiles à l'Etat.
En 1932, Mary-Ann Murphy annonce dans une lettre son arrivée prochaine à New York grâce à l'argent que Giant lui a envoyé en se faisant passer pour Ryan Murphy, son mari dont il a préféré taire la mor
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, Joséphine Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid.
Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient un cabaret. A la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme à abattre.