Le temps a passé depuis que l'ogre a essayé de manger le Petit Poucet. Un jour, l'ogre envoie une lettre au petit garçon qui s'empresse de lui répondre.
En 1938, Gavin, un jeune franco-américain, est en vacances sur la côte normande et rencontre une séduisante jeune française, Joanne, avec qui il va vivre une belle histoire d'amour.