Le 10 août 1519, l'explorateur Fernand de Magellan entreprend une expédition afin de trouver une voie maritime plus rapide pour se rendre sur l'archipel des Moluques, en Asie.
Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon.
A la demande du roi Roland, les maîtres des dragons vont présenter leurs montures au monde entier. Finalement, Fira et Draco doivent rester au château car leurs dragons ne sont pas parfaits.