Après la mort de leur ami Jonas, Ulysse et ses amis découvrent les ténèbres qui entourent leur collège. Avec l'aide de leur surveillante Léna, ils parviennent à tuer la sorcière des bois.
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs.
La suite des aventures de Chocochat et sa famille qui ont adopté Lulu, un petit humain. Lulu ne comprend pas encore tous les codes de ce monde de chats, mais ses nouveaux amis l'aident à s'intégrer.
Léna n'autorise les enfants à sortir de l'internat que lorsque la nuit est tombée. Mais, fatigués de se cacher, Ulysse et ses compagnons partent pour une dernière enquête.