La suite des aventures de Grâce, une princesse qui refuse de devenir reine et qui enchaîne les bêtises en compagnie de sa licorne Soline ainsi que de ses fidèles amis Jasmine et Bodrick.
Emile et Margot vivent dans un château perdu au fin fond de la forêt de Monstrie, qui abrite toutes sortes de monstres. Ils manquent pas une occasion de faire des bêtises.
Au secours ! Voilà Tom-Tom et Nana et leur diable de bande endiablée qui déboulent : tous des champions pour se déguiser, se maquiller, changer de look en un clin d'oeil.
De retour au village, les deux apprenties sorcières ont enfin retrouvé leur mère. Celle-ci doit désormais trouver l'antidote pour redonner forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.