De retour au village, les deux apprenties sorcières ont enfin retrouvé leur mère. Celle-ci doit désormais trouver l'antidote pour redonner forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.
Poursuivant leur découverte des us et coutumes des humains, Kiki et Aliène partent visiter le palais du meuble Idea, campent dans une école, apprennent à lire à un cochon et partent à la recherche du
Après la mort de leur ami Jonas, Ulysse et ses amis découvrent les ténèbres qui entourent leur collège. Avec l'aide de leur surveillante Léna, ils parviennent à tuer la sorcière des bois.
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs.