Dans un pays imaginaire, le magicien Silus Heap rentre chez lui pour assister à la naissance de son septième fils. En chemin, il rencontre la magicienne Marcia qui lui confie une fille nouveau-née.
Jessica et Nathalie sont inséparables, jusqu'à l'arrivée à l'école d'Amélia. Pour séparer les deux amies, elle crée une bande secrète et enrôle Nathalie.
Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie Nora enquêtent sur la mort du vice-président de la Royal Swedish Yachting Society, assassiné pendant une régate.