Depuis la mort de l'empereur, le pays inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le trône et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les conquistadors.
Potétoz, le chien de Raphaëlle, ne facilite pas la vie de sa maîtresse, entre ses blagues idiotes, ses conseils douteux, sa maladresse et ses remarques cinglantes.