Paris, mai 1897. Le Bazar de la charité, vente de bienfaisance, tourne au drame lorsqu'un incendie se déclenche lors d'une démonstration du cinématographe.
Les mathématiques deviennent beaucoup plus attrayantes lorsque Toto invite à son bureau tous les insectes et autres petites bêtes dans sa salle de classe.
Jean Séraphin sort de prison après trente ans d'enfermement. Peu de temps après, un crime est commis. Le mode opératoire ressemble à celui des meurtres dont Jean a été accusé auparavant.