Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.
Assommée par un ballon lancé par Mackenzie, Nikki reprend connaissance dans un monde merveilleux où tous ses proches sont devenus des personnages de contes.