1735. Dans la campagne française, Joséphine, 12 ans, pleure le décès de sa mère. Endettés auprès de monsieur le duc, ses grands-parents l'informent qu'ils sont forcés de vendre Ricochet, son cheval.
Sorcière Fripouille - Experte des potions magiques... selon elle Dans la forêt Au bois dormant, une sorcière est célèbre pour ses potions magiques ca-tas-tro-phi-ques!
Un arbre millénaire, père de la forêt, est victime d'un incendie allumé par les hommes. Avant de mourir, il libère Etincelle, une petite pousse, et l'envoie au loin.
Dans l'école des deux soeurs Nola et Vinca, surnommées Punkette et Poupoune, de drôles d'événements se produisent depuis l'arrivée de Nino, un nouvel élève. Les filles mènent leur enquête.
Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation.
Dans un pensionnat isolé au coeur de l'Ecosse, les élèves attendent la grande épreuve d'orientation durant laquelle ils seront laissés libres quelques jours.