Inspiré de la tradition tibétaine, ce récit initiatique raconte la transformation d'un lama en oiseau pour mieux veiller sur trois adolescents au seuil de la vie.
Nel et Sarah s'apprêtent à intégrer l'école des Petits chevaliers. Mais avant d'en faire totalement partie, ils doivent réaliser une quête, retrouver trois pièces d'armures perdues.
La nuit tombée, Watson n'arrive pas à dormir. Il s'efforce de ne pas imaginer les choses bizarres qui pourraient se trouver au fond du placard ou sous son lit.