Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.
Lassée du célibat, Mélusine est prête à tout pour trouver le grand amour et se marier. Elle s'essaie à l'envoûtement, mais se trompe dans le dosage. Désormais, le monde entier est fou d'elle.
Chevalier de renom, Isabeau est au service d'Aliénor d'Aquitaine. Toutefois, personne ne sait s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, pas même Radegonde, avec qui Isabeau passe du temps.